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TUhjnbcbe - 2021/3/18 11:10:00
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作者

刘芬编辑

*梅来源

风云资本界

今天(11月2日),有着“投行贵族”之称的中国国际金融股份有限公司(下称“中金公司”)正式登陆上交所,股票代码为“.SH”,成为第40家A股上市券商,并成为第14家A+H股券商。

中金公司本次股票申购代码为“”,申购价格28.78元/股,发行市盈率达33.89倍。发行总数为4.59亿股,募资总额为.98亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为.32亿元,是今年以来规模最大的IPO之一。

A股上市首日,中金公司高开20%报34.54元/股,并快速封上涨停,报41.44元/股,涨幅高达43.99%,总市值飙升至亿元。10点恢复开盘后,中金公司随即开板,但涨幅不断收窄,在30%上下左右波动。

截至收盘,中金公司股价报于37.7元/股,较发行价上涨30.99%,成交额49.33亿元,换手率49.27%,总市值.9亿元。对于打新者来说,若按今天(11月2日)38.47元的成交均价计算,意味着中一签的盈利金额高达元,收益率33.67%。

受中金公司A股上市影响,港股中金公司(.HK)今日收盘报18.2港元/股,涨0.89%。

值得一提的是,中金公司此次回A上市,是在中国对外资券商进一步扩大开放的背景下进行的。今年4月1日,证监会宣布,将在全国范围内取消证券公司外资股比限制。同月,中金公司便开始进行上市辅导,拟登陆上交所主板。

中金公司曾表示,当前中国证券行业面临全方位历史性发展机遇,A股发行上市将有利于公司进一步扩充资本金,增强资金实力,加速实现打造国际一流投行的战略目标。不难想象,中金公司回A后,上市券商排名将重新洗牌。

作为最具国际范儿的本土券商,中金公司究竟有多赚钱呢?投行金领们又如何多金?

被赞“投行贵族”,年手续费及佣金超95亿元

中金公司成立于年,是国内第一家合资券商,被业内称为老牌“投行贵族”。关于中金公司的辉煌历史,感兴趣可戳《中金公司终回A,“投行贵族”25年启示录》回顾。

招股书显示,截至年底,中金公司年末总资产达到.7亿元,较年末增长25.3%,市场排第8名;归属母公司股东净资产达到.9亿元,较年末增长14.5%,市场排第12名;实现营业收入.55亿元,市场排第10名;实现归属母公司股东净利润42.39亿元,市场排第11名。

(图片来源:招股书)

中金公司的业务主要包括投资银行业务、股票业务、固定收益业务、投资管理业务、财富管理业务及其他。年至年,中金公司投资银行业务收入分别为26.40亿元、27.92亿元及36.16亿元,占公司营业收入的比例分别为23.55%、21.62%及22.95%,在公司几大业务中排第一。

(图片来源:招股书)

年,中金公司投行业务在境内IPO、科创板IPO、港股IPO及中国内地企业并购交易等多项领域排名行业第一。截至年底,公司通过多种方式整体管理的资产规模合计约亿元。

风云资本界()注意到,截至年底,A股募集资金规模前十大IPO项目中的八项由中金公司担任了保荐机构及主承销商,包括中国农行、中石油、神华能源、中国建行、中国建筑、中国工行、中国邮*银行、太平洋保险,募集资金总额在亿元至.29亿元之间。

值得一提的是,瑞幸咖啡也是中金公司合作的客户之一。中金公司在招股书中披露称,中金公司集团子公司作为承销团成员之一,参与瑞幸咖啡年5月在美国纳斯达克交易所挂牌上市项目以及年1月股票增发和可转债发行项目并担任联合簿记管理人。集团另一子公司亦参与对瑞幸咖啡股东HaodeInvestmentInc.的银团贷款。

年4月2日,瑞幸咖啡称公司内部特别委员会经调查发现,其首席运营官及其下属自年第二季度起存在包括虚拟交易在内的某些不当行为,涉及金额约22亿元。受该事件影响,瑞幸咖啡股价出现大幅下跌。中金公司也因此备受市场

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