在过去几年中，金融业不断推出产品创新和服务创新。集团理财和个人理财服务成为金融机构竞争的主要业务，各大金融机构的理财业务能力将直接决定各自的市场竞争力。我国理财业务每年的市场增长率达18%。
在今后几年里，我国个人理财业务将仍会以每年10%-20%的速度增长。
一项调查数据显示，我国约有7成居民都希望得到理财师的指导和帮助，金融理财师能够为客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，满足居民长期的生活目标和财务目标的理财师更是越来越被人们所看重。
金融理财师申报对象1）银行分管个人业务部的管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
2）证券公司的投资顾问和客户经理；
3）保险公司的培训经理、营业部经理、高级业务员、营销策划人员；
4）基金公司销售经理、客户服务人员；
5）投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
6）提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师；
7）各大中型企业的财务经理、财务总监；
8）有志于金融理财专业人士
申报条件初级金融理财师1.连续从事本职业工作2年以上；
2.取得相关专业中专以上（含中专）毕业证书。
中级金融理财师1.连续从事本职业工作3年以上；
2.取得初级金融理财师证书后，连续从事本职业工作2年以上；
3.取得相关专业大专（含大专）毕业证书，连续从事本职业工作2年以上。
高级金融理财师1.连续从事本职业工作4年以上；
2.取得中级金融理财师证书后，连续从事本职业工作3年以上；
3.取得相关专业本科以上（含本科）毕业证书，连续从事本职业工作3年以上。
学习方式及证书样本线上线下相结合的学习方式
学员完成基础知识及专业能力课程，统一安排机考。考试合格后颁发《金融理财师》职业技能证书，本证书由中国管理科学院和北京新职业联盟联合颁发，权威认证，证书可在国家新职业技能水平考试网（WWW.CETIC.COM）查询，可作为能力评价、考核、聘用和从业的重要凭证，全国通用。
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